Rok 2023 sa vkráda. S optimalizáciou politík prevencie a kontroly epidemiky, sila opatrení na stabilizáciu rastu a nízky základný efekt, niekoľko výskumných inštitúcií predpovedá, že medziročný rast HDP v Číne sa tento rok výrazne odrazí. Ako pilierový priemysel národného hospodárstva spája chemický priemysel rôzne zdroje a energiu proti prúdu, zatiaľ čo downstream priamo súvisí s každodennými potrebami ľudí. V roku 2023 by mal chemický priemysel zvážiť kolísanie inventárneho cyklu a prepínanie trate, takže ktoré oblasti sa stanú najsilnejším kapitálom Tuyere? S cieľom uspokojiť čitateľov sa budú komplexne vyriešiť ropné a chemické investičné stratégie spoločností cenných papierov, ako sú cenné papiere spoločnosti Huaxin, cenné papiere v New Century, cenné papiere Changjiang a cenné papiere obchodníkov v Číne.
Nedávna konferencia ústrednej hospodárskej práce jasne uviedla, že by sa malo vyvinúť úsilie o rozšírenie domáceho dopytu a nedávne úpravy politiky epidémie kontroly urýchlilo oživenie domáceho spotrebiteľského trhu. Podľa komplexného očakávania sa viacerí sprostredkovateľov domnievajú, že: V roku 2023 sa očakáva, že dopyt po niektorých chemických výrobkoch obnoví rast a nová doska chemického materiálu zapojeného do modernizácie nových energie, skladovania energie, polovodičov a vojenského priemyslu bude stále stále Udržiavajte vysoké podnikanie. Medzi nimi sú polovodičové materiály, fotovoltaické materiály, lítiové materiály atď. Je zvlášť hodné pozornosti investorov.
Materiály polovodičov: Využívajte domácu substitúciu na urýchlenie pokroku
V roku 2022, v dôsledku kolísania globálneho hospodárskeho prostredia a priemyselného prosperitného cyklu a opakovaného vplyvu epidémie čelil celý priemysel elektroniky určitého prevádzkového tlaku. Ale vo všeobecnosti čínsky polovodičový priemysel stále rastie.
Výskumná správa Guoxin Securities Výskumná správa poukázala na to, že miera lokalizácie polovodičových materiálov v mojej krajine bola v roku 2021 iba asi 10%a bola znevýhodnená z hľadiska bohatstva a konkurencieschopnosti kategórie. Z dlhodobého hľadiska sa však integrovaný priemysel obvodu mojej krajiny vydá na cestu nezávislých inovácií. Očakáva sa, že domáce materiály a vybavenie môžu získať viac zdrojov a príležitostí a očakáva sa, že domáci alternatívny cyklus sa skráti.
V posledných rokoch sa dopyt po polovodičových aplikáciách a spotrebiteľských trhoch neustále zvyšoval. V roku 2021 dosiahol globálny predaj polovodičov 555,9 miliárd dolárov, čo je nárast o 45,5 miliárd USD za rok 2020; Očakáva sa, že v roku 2022 bude naďalej rásť a predaj polovodičov dosiahne 601,4 miliárd USD. Existuje veľa druhov polovodičových materiálov a prvé tri na trhu sú kremíkové doštičky, plyny a formovanie svetla. Okrem toho je trhový podiel leštiacich tekutín a leštiacich podložiek, litografických adhezívnych činidiel, litografie, mokrých chemikálií a rozprašovacích cieľov 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%a 3,0%.
Správa o výskume spoločnosti Guangfa Securities Výskumná správa sa domnieva, že rezanie do oblasti polovodičových materiálov (elektronické chemikálie) prostredníctvom endogénneho výskumu a vývoja alebo rozširovania a akvizícií je bežnejším modelom chemických podnikov na hľadanie transformácie v posledných rokoch. Zatiaľ čo úspešné transformačné spoločnosti môžu získať vyššie ocenenia na trhu a zároveň získať rýchlejší priemysel, uvádzame vlny duálneho rastu. Vo vlne rýchleho rozvoja domáceho polovodičového priemyslu, súvisiace materiálne spoločnosti tiež vyvolali dobrú príležitosť pre domácu náhradu. Očakáva sa, že niektoré spoločnosti so silnou silou výskumu a vývoja a úspešnou úrovňou klientov a úspešnou transformáciou a modernizáciou produktov sa podelia o rýchly rozvoj polovodičového priemyslu.
Výskum s cennými papiermi uvádza, že existuje veľa faktorov, ako je „kremíkový cyklus“ a makroekonomické cykly, a očakáva sa, že polovodičový priemysel sa v roku 2023 vyprší.
Výskumná správa o západných cenných papieroch sa domnieva, že zvýšenie kontroly vývozu USA urýchli domácu alternatívu polovodičových materiálov. Sú optimistické, pokiaľ ide o polovodičové materiály, komponenty a súvisiace vybavenie a trh s kremíkovými karbidmi.
Fotovoltaický materiál: Desať miliárd trhu Poe na úrovni
V roku 2022 sa v rámci propagácie politiky mojej krajiny výrazne zvýšil počet nových inštalácií v domácom fotovoltaickom priemysle a tiež sa zvýšil dopyt po filme fotovoltaického lepidla.
Fotovoltaický lepiaci film Suroviny sú rozdelené do dvoch typov: etylén -etylacetát komunita (EVA) a polyolefínový elastomér (PoE). Eva, ako súčasná hlavná surovina fotovoltaického lepidla, má vysokú mieru dovoznej závislosti a má v budúcnosti veľký priestor na lokalizáciu. Zároveň sa očakáva, že dopyt po EVA v oblasti filmu fotovoltaického lepidla v mojej krajine v roku 2025 môže dosiahnuť až 45,05%.
Ďalší hlavný surovinový materiál Poe je možné aplikovať na fotovoltaické, automobily, káble, penenie, domáce spotrebiče a ďalšie polia. V súčasnosti sa fotovoltaický balenie lepidla stal najväčšou oblasťou aplikácie PoE. Podľa „Čínskeho fotovoltaického rozvoja priemyslu Road MAP (Edition 2021)“ sa trh s lepidlom na trhu s Glue Film a penového polyetylénu (EPE) v roku 2021 zvýšil na 23,1%. V posledných rokoch, s neustálym nárastom výstupu fotovoltaických komponentov v mojej krajine a nepretržitým prienikom Poe vo fotovoltaickom filme lepidla, sa domáci dopyt poe neustále zvyšoval.
Pretože však proces výroby PoE má vysoké prekážky, domáce spoločnosti v súčasnosti nemajú kapacitu PoE a všetka spotreba PoE v mojej krajine sa spolieha na dovoz. Od roku 2017 domáce podniky postupne vyvinuli produkty PoE. Očakáva sa, že v budúcnosti sa očakáva, že Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry a ďalšie súkromné podniky dosiahnu domácu výmenu PoE.
Materiály lítiovej batérie: Zásielky zo štyroch hlavných materiálov sa ďalej zvýšili
V roku 2022 zostal vysoký trh s novými energetickými vozidlami v Číne a na ukladaní energie na lítiovej batérii, čím sa zásielka lítiových batérií mohla výrazne zvýšiť. Podľa údajov z Čínskej automobilovej asociácie, od januára do novembra 2022, výroba a predaj domácich nových energetických vozidiel dokončilo 6,253 milióna a 6,067 milióna, respektíve priemerné zvýšenie ročného obdobia a trhový podiel dosiahol o 25%.
Očakáva sa, že High-Tech Industry Research Institute (GGII) predá v roku 2022 viac ako 6,7 milióna domácich nových energetických vozidiel; it is expected that China's new energy vehicle market will exceed 9 million in 2023. In 2022, China's lithium battery shipment growth rate is expected to exceed 100%, the growth rate of power battery shipments is expected to exceed 110%, and the growth rate Zásielky lítiovej batérie energie presahujú 150%. Významný rast zásielok lítiových batérií viedol štyri hlavné materiály pozitívnych, negatívnych, membránových, elektrolytu a iných materiálov lítiovej batérie, ako sú hexfluórfosfát lítium a medi v rôznych stupňoch.
Údaje ukazujú, že v prvej polovici roku 2022 sa elektronické elektronické materiály v Číne dodali 770 000 ton, čo predstavuje nárast o 62%rok; Zásielky negatívnych elektródových materiálov boli 540 000 ton, čo predstavuje nárast o 68%ročne; 55%; Zásielky elektrolytu boli 330 000 ton, čo predstavuje nárast o 63%ročne. Celkovo v roku 2022 zostali celkovým trendom rastu celkové zásielky štyroch hlavných lítiových batérií v Číne.
GGII predpovedá, že trh s domácimi lítiovými batériami v roku 2023 presiahne 1TWH. Očakáva sa, že zásielky elektrickej batérie prekročia 800 GWH a zásielky na skladovanie energie prekročia 180 GWH, čo bude riadiť celkové dodávky štyroch hlavných lítiových batérií na ďalšie zvýšenie .
Aj keď ceny lítiovej rudy a lítiovej soli klesli v decembri 2022. Avšak v očiach maklérov je to hlavne kvôli účinku mimo sezón a „inflexný bod“ cien lítia neprišiel.
Spoločnosť Huaxi Securities verí, že kolísanie ceny lítiovej soli je normálnym kolísaním vrcholovej sezóny odvetvia, nie „inflexným bodom“. Shen Wanhongyuan Securities sa tiež domnieva, že s ďalším uvoľňovaním kapacity výroby surovín v roku 2023 bude trend zisku reťazca reťazca lítiových batérií pokračovať zhora nadol. Zhejiang Business Securities sa domnieva, že okrajové priznanie lítiových zdrojov je väčšie, ako sa vyžaduje v druhej polovici roku 2023.
Čas príspevku: 10. januára do roku 2023