V roku 2022, ovplyvnený faktormi, ako sú domáce epidémie a inflácia v zahraničí, dopyt po chemikáliách vyvíjal krátkodobý tlak a domáci výrobcovia čelili krátkodobému tlaku na znižovanie zásob. Zároveň turbulencie medzinárodnej situácie tlačili na vysoké ceny energií, čo spôsobilo určitý tlak na náklady v ťažobnom priemysle. Existuje zjavná diferenciácia. Niektoré materiály boli vytriedené a zistilo sa, že za posledné dva roky ceny niektorých produktov prudko vzrástli o 700 % a trhový priestor sa naďalej rozširoval. Aká je príležitosť v roku 2023?
700 % zvýšili sa v priebehu dvoch rokov, objednávky surovín sú naplánované na budúci rok
LítiumHhydroxid: viacero následných výrobcov ho kúpilo
V trhovej situácii s obmedzenou ponukou a dopytom bol hydroxid lítny rozkúpený výrobcami v nadväzujúcich fázach.
Skupina Yahua oznámila, že jej stopercentná dcérska spoločnosť Yahua Lithium (Ya'an) a spoločnosť Aisi Kai New Energy (Shanghai) zo spoločnosti SK podpísali zmluvu o dodávke hydroxidu lítneho na úrovni batérií. Spoločnosť Ya'an Lithium zabezpečuje, že v rokoch 2023 až 2025 bude dodávať produkty od spoločnosti Aisi s celkovou dodávkou 20 000 až 30 000 ton.
Spoločnosť Aiscai tiež podpísala „Kúpnu zmluvu (2023 – 2025)“ so spoločnosťami Tianyi Lithium a Sichuan Tianhua na predaj produktov z hydroxidu lítneho pre batérie spoločnosti Aiskai od roku 2023, podľa ktorej zmluva stanovuje rovnomerné mesačné dodávky a ročné dodávky nepresahujúce celkovú sumu dohodnutú v zmluve (v rozmedzí ±10 %).
Okrem spoločností vyrábajúcich batérie aktívne súťažia o oxid lítny a hydrogénoxid aj automobilky. Spoločnosť Mercedes-Benz oznámila dohodu s kanadsko-nemeckou spoločnosťou Rock Tech Lithium. Prvá spoločnosť bude od druhej spoločnosti nakupovať v priemere 10 000 ton hydroxidu lítneho určeného na výrobu batérií ročne, pričom objem transakcie bude 1,5 miliardy eur. GM a spoločnosti LIG New Energy a Lithium Technology Company Livent podpísali dlhoročnú dohodu s cieľom zabezpečiť dodávky kľúčových surovín na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. Spoločnosť Livent bude dodávať hydroxid lítny určený na výrobu batérií spoločnosti General Motors do 6 rokov, počnúc rokom 2025.
Z pohľadu trhových údajov v kombinácii so súčasným pokrokom vo vývoji zdrojov lítia v ťažobných závodoch, výstavbou podnikov na spracovanie lítiovej soli a rozširovaním nových podnikov v energetickej oblasti je ponuka a dopyt po hydroxide lítnom stále v tesnej rovnováhe a očakáva sa, že táto rovnováha bude pokračovať až do roku 2023.
PVDF: Cena stúpa 7-krát, je ťažké vyplniť medzeru v ponuke
S rastúcim trhom sa neustále zvyšuje rozdiel medzi ponukou a dopytom po lítiových batériách PVDF a výrobná kapacita surovín R142B je preťažená a ponuka na trhu je vážna. Trhová cena lítiových batérií PVDF sa vyšplhala na 700 000 juanov/tona, čo je takmer 7-násobok ceny zo začiatku roka 2021.
Vzhľadom na obmedzenú výrobnú kapacitu lítiových batérií z PVDF v Číne a skutočnosť, že bežnú výrobnú kapacitu PVDF nemožno v krátkom čase premeniť na PVDF na úrovni lítiových batérií, je výroba surovín R142B prísne kontrolovaná a rozširuje sa pomaly, čo vedie k pomalému uvoľňovaniu domácej výrobnej kapacity PVDF z lítiových batérií. Je ťažké to vynahradiť. S ďalším nárastom predaja vozidiel s novými zdrojmi energie v druhej polovici roka sa očakáva, že trh s PVDF si v roku 2022 udrží vysoký stav prosperity, podporí ceny PVDF a pomôže spoločnostiam vyrábajúcim PVDF ďalej zvyšovať svoju ročnú výkonnosť.
PVP: Dátum dodania niektorých produktov bude presunutý do januára.
V dôsledku geografických konfliktov a energetickej krízy klesla výrobná kapacita európskych chemických gigantov, objednávky pre domáce spoločnosti prudko vzrástli a relevantné osoby z radov domácich výrobcov PVP uviedli, že „produkty spoločnosti súvisiace s PVP majú vážne nedodané dodávky a dodacia lehota niektorých produktov bola posunutá na budúci január.“
Relevantné zdroje výrobcu PVP uviedli, že súčasná výrobná kapacita PVP európskych výrobcov výrazne klesla a veľké množstvo zahraničných objednávok sa začalo presmerovávať k domácim podnikom. V súčasnosti má spoločnosť na sklade takmer 1 000 ton PVP produktov a dodanie niektorých produktov je naplánované na koniec roka alebo dokonca január budúceho roka.
Fotovoltaický priemysel: Objednávky do roku 2030
Spoločnosť Daqo Energy podpísala kúpnu zmluvu so zákazníkom. V zmluve sa dohodlo, že zákazník má od spoločnosti Daqo Energy od januára 2023 do decembra 2027 nakúpiť 148 800 ton blokov prvej triedy na voľné pranie triedy Sun a odhadovaná suma nákupu je 45,086 miliardy juanov. Od roku 2022 spoločnosť Daqo Energy podpísala osem významných zmlúv v celkovej hodnote približne 370 miliárd juanov.
Spoločnosť Longji Green Energy a jej deväť dcérskych spoločností podpísali dlhodobú kúpnu zmluvu na polysilikónové materiály so spoločnosťou Inner Mongolia Daqo New Energy, dcérskou spoločnosťou Daqo Energy. Podľa dohody predstavovalo množstvo polysilikónových materiálov medzi oboma stranami od mája 2023 do decembra 2027 25,128 milióna ton. Celková hodnota tejto zmluvy je približne 67,156 miliardy juanov.
Spoločnosť Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., stopercentná dcérska spoločnosť Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., podpísala s príslušnými stranami zmluvu o kúpe a dodávke polysilikónu. V tejto zmluve sa dohodlo, že spoločnosť Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. má v rokoch 2022 až 2027 nakúpiť 155 300 ton polysilikónových materiálov s odhadovanou sumou nákupu 47,056 miliardy RMB.
V súčasnosti vykazuje čínsky fotovoltaický priemysel stále relatívne dobrý trend rozvoja. V prvých troch štvrťrokoch tempo rastu fotovoltaického priemyslu presiahlo 100 % a export fotovoltaického priemyslu presiahol 40 miliárd amerických dolárov s medziročným rastom takmer 100 %. Od začiatku tohto roka viacero kótovaných kremíkových spoločností opakovane oznamovalo významné zmluvy a podpísalo viac ako 10 dlhodobých objednávok na predaj kremíka, ktorých celková veľkosť presahuje 3 milióny ton a suma presahuje 800 miliárd juanov. Približne 92 % produkcie kremíkového priemyslu v roku 2022 bolo uzamknutých podnikmi v odberateľskej oblasti a niektoré dlhodobé zmluvy boli podpísané do roku 2030.
Očakáva sa, že v roku 2023 sa objavia nové trendy, ako sú nové materiály a oživenie dopytu.
V súčasnosti sa chemický priemysel presúva z veľkovýroby na vysokokvalitnú výrobu. V čínskych podnikoch sa objavili nové materiály s nízkou mierou penetrácie a zrýchľuje sa používanie nových materiálov, ako sú kremíkové materiály, lítiové batérie, polyetylénové náplne (POE) a nové materiály. Zároveň sa postupne otvára dopyt po downstreamových produktoch. Dopad epidémie v roku 2023 postupne oslabil a očakáva sa, že dopyt zrýchli investičné príležitosti na novej dráhe.
V súčasnosti ceny hlavných chemikálií klesli a nachádzajú sa v spodnom pásme. K 2. decembru sa čínsky index cien chemických výrobkov (CCPI) uzavrel na hodnote 4 819 bodov, čo predstavuje pokles o 7,86 % z 5 230 bodov na začiatku tohto roka.
Veríme, že globálna ekonomika by mala v roku 2023 stabilne rásť, najmä domáca ekonomika by mala začať nové kolo oživenia. Líder v tomto odvetví dosiahne rast výkonnosti vo fáze zotavenia dopytu. Okrem toho sa objavili nové trendy, ako sú nové materiály a zotavenie dopytu. Urýchliť uvedenie na trh. V roku 2023 sa zameriavame na tri kategórie produktov:
(1) Syntetická biológia: Na pozadí uhlíkovej neutrality môžu materiály na báze fosílnych palív čeliť subverzívnemu vplyvu, biologické materiály predstavujú zlomový bod s vynikajúcim výkonom a cenovými výhodami. Pri rozsiahlych aplikáciách v iných oblastiach sa očakáva, že syntetická biológia ako nový spôsob výroby prinesie skvelý moment a dopyt na trhu sa bude postupne otvárať.
(2) Nové materiály: Dôležitosť bezpečnosti chemického dodávateľského reťazca sa ďalej zdôrazňuje, vytvorenie nezávislého a kontrolovateľného priemyselného systému je na spadnutie, očakáva sa, že niektoré nové materiály urýchlia realizáciu domácej náhrady, ako napríklad vysokoúčinné molekulové sitá a katalyzátory, hliníkové adsorpčné materiály, aerogély, povlakové materiály pre negatívne elektródy a ďalšie nové materiály, ktorých priepustnosť a podiel na trhu sa budú postupne zvyšovať, a očakáva sa, že nová materiálová trať urýchli rast.
(3) Odhalenie dopytu po nehnuteľnostiach a spotrebiteľskom dopyte: S vydaním signálov vládou na uvoľnenie trhu s nehnuteľnosťami a optimalizáciu stratégie presnej prevencie a kontroly epidémie sa očakáva mierne zlepšenie politík v oblasti nehnuteľností, obnovenie prosperity spotreby a reťazca nehnuteľností a očakáva sa, že z toho budú profitovať aj chemické produkty v oblasti nehnuteľností a spotrebiteľského reťazca.
Čas uverejnenia: 20. decembra 2022