V uplynulom roku 2022 vykázal domáci trh s chemickými výrobkami ako celok racionálny pokles. Podľa štatistík podnikateľských klubov 64 % zo 106 hlavných chemických výrobkov monitorovaných v roku 2022 zaznamenalo pokles u 64 % výrobkov a 36 % u 36 % výrobkov nárast. Trh s chemickými výrobkami vykazoval rastúce nové energetické kategórie, pokles tradičných chemických výrobkov a stabilizáciu základných surovín. V sérii „Prehľad chemického trhu za rok 2022“, ktorá sa začína v tomto vydaní, budú na analýzu vybrané najviac rastúce a klesajúce produkty.
Rok 2022 je nepochybne vrcholom trhu s lítiovými soľami. Hydroxid lítny, uhličitan lítny, fosforečnan lítno-železitý a fosfátová ruda obsadili prvé 4 miesta v zozname chemických produktov s rastúcim trendom. Najmä trh s hydroxidom lítnym, ktorý bol hlavným prínosom silného rastu a vysokých bočných cien počas celého roka, nakoniec dosiahol vrchol zoznamu s medziročným nárastom 155,38 %.
Dve kolá silného ťahu a inovatívneho maxima
Trend trhu s hydroxidom lítnym v roku 2022 možno rozdeliť do troch fáz. Začiatkom roka 2022 otvoril trh s hydroxidom lítnym priemernú cenu 216 700 juanov (cena za tonu, rovnaká ako nižšie). Po silnom náraste v prvom štvrťroku si udržal vysokú úroveň aj v druhom a treťom štvrťroku. Priemerná cena sa skončila na úrovni 10 000 juanov a za rok sa zvýšila o 155,38 %.
V prvom štvrťroku 2022 dosiahol štvrťročný nárast trhu s hydroxidom lítnym 110,77 %, pričom vo februári sa zvýšil na najvyššiu úroveň medziročne a dosiahol 52,73 %. Podľa štatistík obchodných klubov je v tejto fáze trh podporovaný ťažbou rudy a cena uhličitanu lítneho a lítia naďalej podporuje hydroxid lítny. Zároveň v dôsledku nedostatku surovín klesla celková prevádzková miera hydroxidu lítneho na približne 60 % a ponuka bola obmedzená. Dopyt po hydroxide lítnom u výrobcov vysokoniklových ternárnych batérií sa zvýšil a nesúlad medzi ponukou a dopytom podporil silný nárast ceny hydroxidu lítneho.
V druhom a treťom štvrťroku 2022 vykazoval trh s hydroxidom lítnym vysoký volatilný trend a priemerná cena v tomto cykle mierne vzrástla o 0,63 %. Od apríla do mája 2022 bol uhličitan lítny oslabený. Uvoľnili sa niektoré nové kapacity niektorých výrobcov hydroxidu lítneho, celková ponuka sa zvýšila, dopyt po domácich spotových nákupoch sa spomalil a trh s hydroxidom lítnym sa javil ako vysoký. Od júna 2022 sa cena uhličitanu lítneho mierne zvýšila, aby podporila trhové podmienky s hydroxidom lítnym, zatiaľ čo nadšenie dopytu v downstreame sa mierne zvýšilo. Dosiahla 481 700 juanov.
Vstupom do štvrtého štvrťroka 2022 trh s hydroxidom lítnym opäť vzrástol, pričom medzištvrťročný nárast predstavoval 14,88 %. V hlavnej sezóne sa výroba a predaj nových energetických vozidiel v termináli výrazne zvýšili a je ťažké nájsť si ich na trhu. Blíži sa koniec roka, keď sa začne uplatňovať nová politika energetických dotácií, a niektoré automobilky sa vopred pripravia na to, aby zvládli silný dopyt po energetických batériách na trhu s hydroxidom lítnym. Zároveň, v dôsledku domácej epidémie, je spotová ponuka na trhu obmedzená a trh s hydroxidom lítnym opäť porastie. Po polovici novembra 2022 cena uhličitanu lítneho klesla a trh s hydroxidom lítnym mierne klesol a konečná cena sa uzavrela na úrovni 553 300 juanov.
Dodávky surovín v ťažobnej oblasti sú obmedzené.
Pri pohľade späť na rok 2022 nielen trh s hydroxidom lítnym vzrástol ako dúha, ale aj ostatné produkty série lítiových solí si viedli skvele. Uhličitan lítny vzrástol o 89,47 %, fosforečnan lítno-železitý sa medziročne zvýšil o 58,1 % a medziročný nárast produkcie fosforečnanu lítno-železitého v ťažobnej rude fosforečnanu lítno-železitého dosiahol tiež 53,94 %. Podstata: Priemysel sa domnieva, že hlavným dôvodom prudkého nárastu lítiových solí v roku 2022 je neustály rast nákladov na lítiové zdroje, čo viedlo k neustálemu zvyšovaniu nedostatku dodávok lítiových solí, a tým k nárastu ceny lítiových solí.
Podľa marketingového personálu pre nové energetické batérie v Liaoningu sa hydroxid lítny delí hlavne na dve výrobné cesty: hydroxid lítny a soľné jazero, pričom sa pripravuje hydroxid lítny a soľné jazero. Hydroxid lítny po priemyselnom uhličitane lítnom. V roku 2022 boli podniky používajúce hydroxid lítny za pylori vystavené nedostatku nerastných zdrojov. Na jednej strane je výrobná kapacita hydroxidu lítneho obmedzená kvôli nedostatku lítiových zdrojov. Na druhej strane v súčasnosti existuje niekoľko výrobcov hydroxidu lítneho certifikovaných medzinárodným dodávateľom batérií, takže ponuka špičkového hydroxidu lítneho je ešte obmedzenejšia.
Analytik spoločnosti Ping An Securities, Chen Xiao, vo svojej výskumnej správe poukázal na to, že problém so surovinami je dôležitým faktorom narušenia pre reťazec odvetvia lítiových batérií. Pri zdvíhaní lítia zo soľanky v slaných jazerách sa v dôsledku ochladzovania počasia znižuje odparovanie zo slaných jazier a dochádza k nedostatku dodávok, najmä v prvom a štvrtom štvrťroku. Vzhľadom na obmedzené zdroje fosforečnanu lítno-železitého a obmedzené zdroje boli spotové ponuky nedostatočné, čo podporilo vysokú úroveň prevádzky a medziročný nárast dosiahol 53,94 %.
Dopyt po energii v nových termináloch sa zvýšil
Ako kľúčová surovina pre ternárne lítium-iónové batérie s vysokým obsahom niklu, silný rast dopytu po odvetviach výroby nových energetických vozidiel v nadväznosti na rastúce ceny hydroxidu lítneho poskytol motiváciu k väčšej zdrojovej kvalite ako rast cien hydroxidu lítneho.
Spoločnosť Ping An Securities poukázala na to, že trh s novými energetickými terminálmi bol aj v roku 2022 silný a jeho výkonnosť bola stále oslnivá. Výroba následných tovární na batérie z hydroxidu lítneho je aktívna a dopyt po vysokoniklových ternárnych batériách a železolítiových batériách sa neustále zlepšuje. Podľa najnovších údajov Čínskej automobilovej asociácie dosiahla od januára do novembra 2022 výroba a predaj nových energetických vozidiel 6,253 milióna kusov, respektíve 60,67 milióna kusov, čo predstavuje priemerný medziročný nárast, a podiel na trhu dosiahol 25 %.
V kontexte nedostatku zdrojov a silného dopytu prudko vzrástla cena lítiových solí, ako je hydroxid lítny, a reťazec lítiovo-elektrického priemyslu upadol do „úzkosti“. Dodávatelia a výrobcovia materiálov pre výkonné batérie a výrobcovia automobilov pre nové energetické zdroje zvyšujú nákup lítiových solí. V roku 2022 niekoľko výrobcov materiálov pre batérie podpísalo zmluvy o dodávke s dodávateľmi hydroxidu lítneho. Dcérska spoločnosť skupiny Avchem, ktorá je v úplnom vlastníctve, podpísala so spoločnosťou Axix zmluvu o dodávke hydroxidu lítneho pre batérie. Podpísala tiež zmluvy s dcérskou spoločnosťou Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, a so spoločnosťou Sichuan Tianhua na produkty s hydroxidom lítnym pre batérie.
Okrem spoločností vyrábajúcich batérie aktívne súťažia o dodávky hydroxidu lítneho aj automobilky. V roku 2022 sa uvádza, že spoločnosti Mercedes-Benz, BMW, General Motors a ďalšie automobilky podpísali zmluvy o dodávkach hydroxidu lítneho batériovej triedy a spoločnosť Tesla tiež oznámila, že postaví chemický závod na výrobu hydroxidu lítneho batériovej triedy, čím priamo vstúpi do oblasti výroby lítiových chemikálií.
Celkovo vzaté, prudko rastúca perspektíva rozvoja automobilového priemyslu s novými energetickými zdrojmi priniesla obrovský dopyt po hydroxide lítnom na trhu a nedostatok zdrojov lítia v ťažobných závodoch viedol k obmedzenej výrobnej kapacite hydroxidu lítneho, čo zvýšilo jeho trhovú cenu na vysokú úroveň.
Čas uverejnenia: 2. februára 2023